Wealth Management

Siamo per natura gestori di portafoglio e ci prendiamo cura di tutte le fasi della gestione di un patrimonio famigliare, anche grazie ad un consolidato network di professionisti di fiducia.

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investitori

Valore del talento: La costante ricerca dei migliori risultati possibili ha portato il Gruppo ad investire buona parte degli averi di clienti, azionisti e collaboratori con alcuni dei migliori gestori indipendenti al mondo.

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INVESTIRE INSIEME

Investiamo il patrimonio dei nostri clienti negli stessi strumenti che selezioniamo per gestire il nostro Patrimonio, secondo una logica di co-investimento con i gestori a cui affidiamo i nostri Assets.

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CREDERE NEL TALENTO

Nel mondo della gestione patrimoniale, così come in tutte le altre discipline, vi sono professionisti dotati di talento innato, che ottengono risultati superiori alla media.

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ESSERE INDIPENDENTI

Crediamo che il talento si possa esprimere al meglio, in un modello di gestione attiva, all'interno di strutture indipendenti con un alto contenuto imprenditoriale.


depositari

Svolgiamo storicamente il servizio di banca depositaria e vantiamo tra i più elevati indicatori di solidità finanziaria nel settore. Seguendo una strategia orientata alla prudenza, il bilancio è caratterizzato da un elevato grado di liquidità.

INDICATORI DI SOLIDITÀ FINANZIARIA DEL GRUPPO

22.6%

Leverage ratio semplificato

360%

Liquidity coverage ratio

68%

Cost/income (average last 5 years)

Dati di bilancio al 30.09.2020


servizi fiduciari

Mettiamo a disposizione del Cliente gli strumenti di consolidamento per gestire, monitorare ed amministrare il proprio patrimonio, indipendentemente dalle sue depositarie.

Il Gruppo offre servizi fiduciari per soddisfare gli interessi di privati, imprenditori e società/trust che vedono nella riservatezza un valore da preservare.

La fiduciaria può così porsi al centro della gestione complessiva di patrimoni complessi, sia finanziari che reali, anche su più giurisdizioni.